
Sjednání smlouvy zaplacením - NOVINKA
1. 2. 2018
Aegon představuje novinku, která opět změní způsob Vaší práce, ušetří čas a také peníze. Sjednání smlouvy už totiž nemusí být o velkém a zdlouhavém papírování. S Aegonem lze teď sjednat smlouvy elektronicky, a místo hromady tisků a podpisů postačí jen jeden a platba prvního pojistného.
Ten jediný podpis, který budete pro sjednání potřebovat, je na dokument Souhlas se sjednáním zaplacením. Formulář je zcela jednoduchý a získáte ho spolu s ostatními podklady v aplikaci Aegon Expert. Můžete si ho vytisknout předem a během sjednání jen doplnit číslo návrhu nebo ho lze vygenerovat v průběhu sjednání s dalšími dokumenty.
A teď jednoduchý postup sjednání smlouvy zaplacením
1) V kalkulačce Aegon Expert připravíte modelaci pojištění
2) Pokračujete volbou Sjednání zaplacením a aplikace Vás provede celým procesem
3) Expert vygeneruje všechny potřebné dokumenty a systém je rozešle emailem na klienta i poradce
4) Nakonec zbývá už jen zaplatit první měsíční pojistné, které nahrazuje fyzický podpis
Chcete si sjednání zaplacením v Expertu pouze vyzkoušet nanečisto?
Použijte fiktivního klienta Jan Aegon, rodné číslo 881231/1112, telefon a e-mail zadejte svůj
Co je nutné při sjednání smlouvy zaplacením dodržet
- Mít nainstalovanou poslední verzi kalkulačky Aegon Expert
- Být připojený k internetu
- Podepsat s klientem dokument Souhlas s elektronickým sjednáním
- Klient musí uhradit první měsíční pojistné nejpozději do 30 dnů od počátku pojištění
- Sjednání zaplacením lze použít pro smlouvy s jednou dospělou pojištěnou osobou, další osoby mohou být děti
- Proces Aegonu negeneruje dokument Záznam požadavků a potřeb, ten musí poradce použít dle pokynů své centrály
- Po potvrzení platby a sjednání pojištění předá poradce smlouvy své centrále
Přehled komunikace s klientem
- Email s informací k platbě a smluvní dokumentací
- SMS s informací k platbě
- SMS s informací k platbě 5 dní před uplynutím lhůty pro úhradu
- SMS s poděkováním za platbu
- SMS s informací, že platba nedorazila a návrh se stornuje
Přehled komunikace s poradcem
- Email s přehledem nezaplacených návrhů
- Email s informací o zaplacení
- Email s informací o nezaplacení a stornu návrhu
DOPLNĚNÍ: Sjednání zaplacenám lze od června využít i v aplikaci Aegon Modelace pro iPad - aplikaci bezplatně stáhnete z Appstore na adrese http://aegon.me/ipad
Věříme, že sjednáním smlouvy zaplacením ušetříte nejen čas, ale i peníze na tisk dokumentů. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého Key Account Managera nebo na pracovníky kontaktního centra na dotazy@aegon.cz nebo 244 090 800.
Váš Aegon
A ještě upozornění - pokud nejste registrovaní k odběru Newsletteru z aegon5minut.cz, můžete to udělat hned teď zde - http://eepurl.com/bTKVof
Díky!