3 jednoduché tipy jak udržovat smlouvy ve formě

Aegon se neustále snaží vymýšlet pro vás nové nástroje, které vám mohou ulehčit vaši práci. Co všechno můžete používat a udržovat tak smlouvy ve formě?

Aplikace Web Agent

http://webagent.aegon.cz   

Jedná se o komplexní paletu služeb a nástrojů, které usnadní vaši práci. Najdete zde aktuální informace o klientech, sjednaných smlouvách, důležité dokumenty ke stažení a hlavně možnost provádět úpravy na stávajících smlouvách online. Co všechno pro vás Web Agent nabízí a jak se v něm zorientovat najdete v následujícím videu.

http://www.aegon5minut.cz/video-detail/107/aegon-web-agent/

Kalkulačka Aegon Expert

V aplikaci Web Agent si také jednoduše stáhnete další praktickou pomůcku a to naši kalkulačku k modelaci smluv Aegon Expert. Všechny údaje ke smlouvě zde vidíte jednoduše na jedné obrazovce. Od začátku roku 2018 je také možné v rámci kalkulačky smlouvu přímo i sjednat prostřednictvím zaplacení.

Experta si jednoduše stáhnete vašem Web Agentu (http://webagent.aegon.cz) v sekci Ke stažení/Expert.

Přihlašovací údaje do kalkulačky jsou jednoduché:

• Login: Expert
• Heslo: pocitamsaegonem

Podívejte se na krátké video, jak s kalkulačkou zacházet.

http://www.aegon5minut.cz/video-detail/106/aegon-expert/

Sjednání zaplacením

Aegon představil letos novinku, která opět mění způsob Vaší práce, ušetří čas a také peníze. Sjednání smlouvy už totiž nemusí být o velkém a zdlouhavém papírování. S Aegonem lze sjednat smlouvy elektronicky, a místo hromady tisků a podpisů postačí jen jeden a platba prvního pojistného.

Ten jediný podpis, který budete pro sjednání potřebovat, je na dokument Souhlas se sjednáním zaplacením. Formulář je zcela jednoduchý a získáte ho spolu s ostatními podklady v aplikaci Aegon Expert. Můžete si ho vytisknout předem a během sjednání jen doplnit číslo návrhu nebo ho lze vygenerovat v průběhu sjednání s dalšími dokumenty.

A teď jednoduchý postup sjednání smlouvy zaplacením

1) V kalkulačce Aegon Expert připravíte modelaci pojištění

2) Pokračujete volbou Sjednání zaplacením a aplikace Vás provede celým procesem

3) Expert vygeneruje všechny potřebné dokumenty a systém je rozešle emailem na klienta i poradce

4) Nakonec zbývá už jen zaplatit první měsíční pojistné, které nahrazuje fyzický podpis

Chcete si sjednání zaplacením v Expertu pouze vyzkoušet nanečisto?

Použijte fiktivního klienta Jan Aegon, rodné číslo 881231/1112, telefon a e-mail zadejte svůj.

Co je nutné při sjednání smlouvy zaplacením dodržet

• Mít nainstalovanou poslední verzi kalkulačky Aegon Expert
• Být připojený k internetu
• Podepsat s klientem dokument Souhlas s elektronickým sjednáním
• Klient musí uhradit první měsíční pojistné nejpozději do 30 dnů od počátku pojištění
• Sjednání zaplacením lze použít pro smlouvy s jednou dospělou pojištěnou osobou, další osoby mohou být děti
• Proces Aegonu negeneruje dokument Záznam požadavků a potřeb, ten musí poradce použít dle pokynů své centrály
• Po potvrzení platby a sjednání pojištění předá poradce smlouvy své centrále

 Přehled komunikace s klientem

• Email s informací k platbě a smluvní dokumentací
• SMS s informací k platbě
• SMS s informací k platbě 5 dní před uplynutím lhůty pro úhradu
• SMS s poděkováním za platbu
• SMS s informací, že platba nedorazila a návrh se stornuje

Přehled komunikace s poradcem

• Email s přehledem nezaplacených návrhů
• Email s informací o zaplacení
• Email s informací o nezaplacení a stornu návrhu