
3 jednoduché tipy jak udržovat smlouvy ve formě
22. 5. 2018
Aegon se neustále snaží vymýšlet pro vás nové nástroje, které vám mohou ulehčit vaši práci. Co všechno můžete používat a udržovat tak smlouvy ve formě?
Aplikace Web Agent
Jedná se o komplexní paletu služeb a nástrojů, které usnadní vaši práci. Najdete zde aktuální informace o klientech, sjednaných smlouvách, důležité dokumenty ke stažení a hlavně možnost provádět úpravy na stávajících smlouvách online. Co všechno pro vás Web Agent nabízí a jak se v něm zorientovat najdete v následujícím videu.
http://www.aegon5minut.cz/video-detail/107/aegon-web-agent/
Kalkulačka Aegon Expert
V aplikaci Web Agent si také jednoduše stáhnete další praktickou pomůcku a to naši kalkulačku k modelaci smluv Aegon Expert. Všechny údaje ke smlouvě zde vidíte jednoduše na jedné obrazovce. Od začátku roku 2018 je také možné v rámci kalkulačky smlouvu přímo i sjednat prostřednictvím zaplacení.
Experta si jednoduše stáhnete vašem Web Agentu (http://webagent.aegon.cz) v sekci Ke stažení/Expert.
Přihlašovací údaje do kalkulačky jsou jednoduché:
- Login: Expert
- Heslo: pocitamsaegonem
Podívejte se na krátké video, jak s kalkulačkou zacházet.
http://www.aegon5minut.cz/video-detail/106/aegon-expert/
Sjednání zaplacením
Aegon představil letos novinku, která opět mění způsob Vaší práce, ušetří čas a také peníze. Sjednání smlouvy už totiž nemusí být o velkém a zdlouhavém papírování. S Aegonem lze sjednat smlouvy elektronicky, a místo hromady tisků a podpisů postačí jen jeden a platba prvního pojistného.
Ten jediný podpis, který budete pro sjednání potřebovat, je na dokument Souhlas se sjednáním zaplacením. Formulář je zcela jednoduchý a získáte ho spolu s ostatními podklady v aplikaci Aegon Expert. Můžete si ho vytisknout předem a během sjednání jen doplnit číslo návrhu nebo ho lze vygenerovat v průběhu sjednání s dalšími dokumenty.
A teď jednoduchý postup sjednání smlouvy zaplacením
1) V kalkulačce Aegon Expert připravíte modelaci pojištění
2) Pokračujete volbou Sjednání zaplacením a aplikace Vás provede celým procesem
3) Expert vygeneruje všechny potřebné dokumenty a systém je rozešle emailem na klienta i poradce
4) Nakonec zbývá už jen zaplatit první měsíční pojistné, které nahrazuje fyzický podpis
Chcete si sjednání zaplacením v Expertu pouze vyzkoušet nanečisto?
Použijte fiktivního klienta Jan Aegon, rodné číslo 881231/1112, telefon a e-mail zadejte svůj.
Co je nutné při sjednání smlouvy zaplacením dodržet
- Mít nainstalovanou poslední verzi kalkulačky Aegon Expert
- Být připojený k internetu
- Podepsat s klientem dokument Souhlas s elektronickým sjednáním
- Klient musí uhradit první měsíční pojistné nejpozději do 30 dnů od počátku pojištění
- Sjednání zaplacením lze použít pro smlouvy s jednou dospělou pojištěnou osobou, další osoby mohou být děti
- Proces Aegonu negeneruje dokument Záznam požadavků a potřeb, ten musí poradce použít dle pokynů své centrály
- Po potvrzení platby a sjednání pojištění předá poradce smlouvy své centrále
Přehled komunikace s klientem
- Email s informací k platbě a smluvní dokumentací
- SMS s informací k platbě
- SMS s informací k platbě 5 dní před uplynutím lhůty pro úhradu
- SMS s poděkováním za platbu
- SMS s informací, že platba nedorazila a návrh se stornuje
Přehled komunikace s poradcem
- Email s přehledem nezaplacených návrhů
- Email s informací o zaplacení
- Email s informací o nezaplacení a stornu návrhu